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个人理财规划的流程：与客户建立关系——收集客户信息——分析客户财务状况——制定个人理财规划——实施个人理财规划——[填空]
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【简答题】
19、个人理财规划的原则：1、[填空]；2、注重人生的整体规划；3、理财规划的制定要留有余地
【多选题】
5 理财规划师在利用教育储蓄为客户积累教育金时应该注意( )。
①
教育储蓄50 元起存，每户本金最高限额为2 万元
②
教育储蓄在存期内遇利率调整.仍按开户日利率计息
③
只有小学三年级以上的学生才可以办理教育储蓄 0教育储蓄相当于采取零存整取的方式获得整存整取的利率
④
教育储蓄不得部分提前支取
随机题目
【单选题】
社会工作者运用科学的专业知识和技巧，以个别化的方式为有困难的个人及家庭提供物质和心理方面的支持，以帮助个人和家庭减压力、解决问题、挖掘潜能，不断提高个人、家庭的生活质量与福利水平的一种工作方法是
①
个案工作
②
小组工作
③
社区工作
④
社会行政