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【简答题】【消耗次数:1】
个人理财规划的流程:与客户建立关系——收集客户信息——分析客户财务状况——制定个人理财规划——实施个人理财规划——[填空]
参考答案:
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相关题目
【多选题】
在个人理财中收集的客户信息包括( )?
①
财务信息
②
非财务信息
③
收支情况
④
风险偏好
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【简答题】
19、个人理财规划的原则:1、[填空];2、注重人生的整体规划;3、理财规划的制定要留有余地
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【多选题】
需要遵循的个人理财规划原则有( )。
①
整体规划
②
提早规划
③
消费、投资和收入相匹配
④
现金规划保障优先
⑤
风险管理优于追求收益
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【判断题】
商业银行个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
①
正确
②
错误
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【判断题】
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。
①
正确
②
错误
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【单选题】
以下哪一选项不属于个人理财规划的内容
①
教育投资规划
②
健康规划
③
退休规划?
④
居住规划
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【单选题】
以下哪一选项不属于个人理财规划的内容?
①
健康规划
②
教育规划
③
退休规划
④
消费规划
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【单选题】
下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财的是()。
①
财务分析
②
财务规划
③
投资顾问
④
财务管理
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【多选题】
5 理财规划师在利用教育储蓄为客户积累教育金时应该注意( )。
①
教育储蓄50 元起存,每户本金最高限额为2 万元
②
教育储蓄在存期内遇利率调整.仍按开户日利率计息
③
只有小学三年级以上的学生才可以办理教育储蓄 0教育储蓄相当于采取零存整取的方式获得整存整取的利率
④
教育储蓄不得部分提前支取
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【多选题】
理财规划的意义在于( )。
①
平衡一生的收支
②
提高生活质量
③
抵御人生风险
④
实现一夜暴富
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随机题目
【多选题】
俄国教育家乌申斯基关于幼儿教育的代表作有()等,编写了小学俄语教材()。
①
《论公共教育的民族性》
②
《儿童世界》
③
《人是教育的对象——教育人类学初探》
④
《祖国语言》
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【多选题】
人性论是裴斯泰洛齐教育学说的基础,他提出的“人的二重本性”指的是()。
①
动物性
②
生物性
③
崇高性
④
本能性
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【多选题】
产业革命带来了一系列社会问题,其中最主要的问题是()。
①
产品过剩造成经济危机
②
贫民婴幼儿的生命
③
工人的贫困加剧
④
女工和童工的增加
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【多选题】
1899年(明治三十二年)日本制定了《幼儿园保育及设备规程》,对幼儿园的()等都做了明确的规定。
①
性质
②
建筑设备
③
教育内容
④
入园年龄
⑤
幼儿教师比例
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【多选题】
在欧文的幼儿学前教学校引入之前,美国流行的是裴斯泰洛齐的家庭式教育,强调运用()和()的教育影响幼儿。
①
直观教具
②
家庭式爱
③
课堂教学
④
师生之爱
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【多选题】
俄国教育家乌申斯基教学论思想认为,教学有两个目的,一是()目的;二是()目的,两个目的是相互相成的,缺一不可。
①
形式的
②
理论的
③
实际的
④
逻辑的
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【多选题】
1904年,中国颁行癸卯学制后,帝国主义加速在中国开幼稚师范学校,其中包括()。
①
苏州景海女学幼稚师范科
②
华北教育会协和女书院
③
上海爱国女校
④
浙江杭州私立弘道学幼师科等
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【多选题】
属于我国著名教育家蔡元培提出的“五育”并举的教育方针的内容是________。
①
思想政治教育
②
公民道德教育
③
世界观教育
④
美感教育
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【判断题】
陈鹤琴提出的教育教学原则是建立在儿童心理特点基础之上的。
①
正确
②
错误
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【多选题】
文艺复兴时期的()都鲜明地表达了一种新的时代精神,即人文主义精神。
①
文学
②
艺术作品
③
政治
④
哲学著作
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